Vous avez des questions sur votre situation patrimoniale ? Les enjeux liés à la gestion de votre patrimoine demandent des conseils avisés, conçus sur mesure en fonction de vos objectifs et de votre situation personnelle.
| Le bilan patrimonial PREMIUM |
Périmètre
|
|---|---|
|
Recommandations juridiques
Y compris si non-résident
|
|
Audit civil personnalisé
|
|
| Fiscalités |
|
Audit fiscal personnalisé
|
|
|
Synthèse patrimoniale
Répartition du patrimoine, endettement, budget
|
|
|
Analyse approfondie du patrimoine
Conseils en termes d’optimisation/arbitrage
|
|
| Recommandations d'investissement |
|
|
Stratégie financière et immobilière
Financier et immobilier
|
|
| Analyse prévoyance décès/maladie |
|
| Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions proposées et suivi patrimonial |
|
| Je prends rendez-vous avec un expert Tarificateur |
Gestionnaire de patrimoine, je conseille sur la situation civile, fiscale et patrimoniale de nos clients y compris à l'international. J'apporte une expertise sur mesure afin de protéger, optimiser et transmettre, tout en partageant nos valeurs et convictions.
Gestionnaire de patrimoine, j'accompagne nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine tout en respectant leurs valeurs. Grâce à une analyse approfondie à 360°de leur situation, je propose des solutions adaptées et équilibrées pour atteindre leurs objectifs à long terme.
Gestionnaire de patrimoine, je veille à sécuriser la situation de nos clients. Je travaille en étroite collaboration avec eux en prenant en compte leurs priorités personnelles et professionnelles.
Expert retraite, j’accompagne nos clients dans la préparation et l’optimisation de leur avenir à la retraite. J’apporte mon expertise sur les évolutions législatives et crée des stratégies sur mesure.
Diplômés
À votre écoute
Pédagogiques
Expérimentés
Stratèges
Éthiques